1、崗位職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)公司投資顧問產(chǎn)品解讀和推送；
（2）負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)投資顧問業(yè)務(wù)宣傳推廣和培訓(xùn)；參與媒體合作活動(dòng)；
（3）根據(jù)客戶組劃分，服務(wù)名下客戶，開發(fā)新客戶，并對(duì)空戶或休眠戶進(jìn)行二次開發(fā)。分支機(jī)構(gòu)所在地證監(jiān)局不允許理財(cái)經(jīng)理參與營銷活動(dòng)的，從其規(guī)定；
（4）協(xié)助客戶簽署投資顧問服務(wù)協(xié)議并提供相應(yīng)服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
（5）協(xié)助客戶經(jīng)理和經(jīng)紀(jì)人開展?fàn)I銷和服務(wù)工作；
（6）開展信用業(yè)務(wù)、代銷開放式基金和其他金融產(chǎn)品，以及其他新興業(yè)務(wù)；
（7）負(fù)責(zé)為客戶提供基于賬戶投資情況的分析報(bào)告及投資建議，為投資者提供個(gè)性化理財(cái)方案，提供產(chǎn)品配置建議及其他投資咨詢服務(wù)；
（8）組織或參與舉辦投資策略報(bào)告會(huì)；
（9）做好基礎(chǔ)客戶服務(wù)相關(guān)工作，如加強(qiáng)與客戶的日常溝通交流、提供業(yè)務(wù)咨詢、調(diào)研業(yè)務(wù)需求等工作；
（10）分支機(jī)構(gòu)安排的其他工作。
2、任職條件
（1）大學(xué)本科及以上學(xué)歷，具有三年以上證券投資咨詢或高凈值客戶服務(wù)從業(yè)經(jīng)歷；
（2）具有證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格，在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)為投資顧問；
（3）具有基金從業(yè)資格和期貨從業(yè)資格；
（4）熟悉經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)操作流程和投資顧問業(yè)務(wù)運(yùn)作流程，具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、投資咨詢能力、理財(cái)產(chǎn)品銷售能力、客戶服務(wù)能力及理財(cái)規(guī)劃能力；
（5）具有一定的投資顧問產(chǎn)品開發(fā)能力，具有較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)，能夠?yàn)橥顿Y者提供個(gè)性化理財(cái)方案，提供產(chǎn)品配置建議及其他投資咨詢服務(wù)。
（6）勤勉盡責(zé)，近兩年未受到分支機(jī)構(gòu)、公司及監(jiān)管部門處罰。

中泰證券股份有限公司（原齊魯證券有限公司，以下簡稱“中泰證券”或“公司”）是全國大型綜合類券商，注冊(cè)資本53億元，員工5000多人，在全國28個(gè)省、市、自治區(qū)設(shè)有33家分公司、230余家證券營業(yè)部，控股魯證期貨股份有限公司、魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司、中泰國際控股有限公司、齊魯證券（上海）資產(chǎn)管理公司，參股萬家基金管理有限公司、齊魯股權(quán)交易中心、中證信用增進(jìn)股份有限公司、證通股份有限公司，形成了集證券、基金、期貨、直投為一體的綜合性證券控股集團(tuán)。多年來，公司積極致力于為廣大投資者提供證券代理買賣、投資咨詢、財(cái)務(wù)顧問、證券發(fā)行與承銷、收購兼并、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)管理、融資融券、金融產(chǎn)品代銷、證券投資基金代銷、股指期貨中間介紹等全方位的專業(yè)化證券投、融資服務(wù)。近幾年，公司共為100多家企業(yè)提供股權(quán)融資、債券融資服務(wù)，實(shí)現(xiàn)融資額1200多億元，為200多家企業(yè)提供了財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。目前公司服務(wù)客戶470多萬，管理客戶資產(chǎn)8000多億。

中泰證券網(wǎng)絡(luò)金融部，是得到齊魯證券公司戰(zhàn)略層面大力支持的創(chuàng)新業(yè)務(wù)部門，承擔(dān)了公司拓展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新重任，自成立以來開創(chuàng)了多項(xiàng)業(yè)界第一，曾獲《證券日?qǐng)?bào)》互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)測評(píng)第一名，與恒生電子、同花順公司達(dá)成戰(zhàn)略合作。部門下設(shè)網(wǎng)絡(luò)金融部、電子商務(wù)分公司、中泰齊富互聯(lián)網(wǎng)金融子公司，頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)完善，戰(zhàn)略方向清晰，在網(wǎng)絡(luò)證券、社交金融、在線理財(cái)、眾籌、在線融資多個(gè)方向開拓業(yè)務(wù)，擁有業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、運(yùn)營、技術(shù)研發(fā)綜合性團(tuán)隊(duì)。

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